ハリーたちの行動を突き止めるため、アンブリッジは親衛隊を募り、ドラコたちが参加する。

ミミ
「大体予想通りの展開ですけれども、スリザリン寮って純血主義のエリートばかりだから、ヴォルデモートと考え方が一致しちゃうんですよね。
スリザリンが残ってるのも、闇に染まった魔法省の意向なんでしょうか？」

クリスマス休暇前の最後の練習の後、部屋が作り出したヤドリギの下でハリーはかつて亡くなったセドリック先輩と親しかったチョウとキスをしてしまったが、彼女は泣き出してしまった。
その件について、「チョウは亡くなったセドリックのことを考えており、ハリーとキスすることに罪悪感を抱いている」と、ハーマイオニーは彼に説明する。

ユズリハ
「あー、これはちょっと……寂しかったんだろうけれども、後に尾を引きそう」

後日ハリーはロンの父親・アーサーがヴォルデモートに襲われる夢を見る。
ところが夢にみた襲撃は現実のものであった。幸いアーサーは助け出されて難を逃れたものの、ハリーとヴォルデモートの結びつきが強くなっていると感じたダンブルドア校長は、スネイプ先生に命じて、ヴォルデモートが心に入り込めないようにする訓練をハリーにさせる。

そんなクリスマス休暇のさ中、ハリーはシリウスと再会する。
「自分が悪人になるのではないか」という不安を打ち明けるハリーを、シリウスは励ます。

ラムネ
「ハリーには傲慢な所があるけど、両親の事があるしヴォルデモートと同じにはならないと思う」

ミミ
「良くも悪くもハリーってグリフィンドールの典型的な生徒らしいですけれども、私も闇落ちはしないと思います」

休暇後、不在にしていたハグリッドがホグワーツに戻ってくる。ハグリッドは、ダンブルドアに命じられて、味方になるように巨人を説得しに行っていたのだった。
一方その頃、ヴォルデモートの手下であるデス・イーターの一員であり、シリウスのいとこであるベアトリックスが、他のデス・イーターとともにアズカバン監獄から脱獄する。
それから程なくして、アンブリッジと親衛隊は、ハリーたちが魔法の練習をする秘密の部屋を見つける。
アンブリッジに真実薬を飲まされたチョウが、部屋の場所を教えてしまったのだ。
彼らが「ダンブルドア軍団」と名乗っていた事を理由に、魔法省の大臣・ファッジはダンブルドア校長をアズカバン監獄に送ろうとする。
だが、ファッジの手先がやってくる前に、ダンブルドア校長は行方を眩ましていた。
かくしてダンブルドアに代わってアンブリッジが校長となり、ハリーたちに罰を与える。

ユズリハ
「自白剤飲ませて居場所を吐かせるなんて、酷いやり方。いつの時代も悪党のやることって最低」

コットン
「とうとうホグワーツが悪党に乗っ取られちゃったけど、ちゃんと逆転できるのかしらこれ？」

「先生達にも立場ってものがあるから、魔法省の側が先に乗っ取られたらどうしようもないか。となるといよいよ学生側が団結して動かなきゃいけないわけで……あ、ここで秘密の部屋が出てくるんだ。手頃な拠点があって良かったよ」

「いくらハリーでも、生徒同士で教え合うのは限度があるよね。誰か協力してくれる先生とか居ればいいんだけど……」

(P：返信したつもりになって返信がものすごくおくれすみません)

「孤独同士ひかれるものがあったのかな？
　もっと仲良くなれるといいけど、
　どうなるかな？」

ごん
「この出会いで何か変わるといいけど、
　なんていうか思惑通りになってる気がする……
　不安要素がこれで消えるといいけど……」

「それにしても、魔法省はひどい。
　なんていうかやりたい放題。」

ごん
「これが権力。
　ダンブルドア先生も動けないからどうしょうもないけど、
　みんな一致団結するって意味合いではプラスだったのかな？
　このまま逆転に持ち込めるかな？」

孤独を感じ、ロンやハーマイオニーにもいらだちをぶつけるハリーは、孤独なルーナ・ラブグッドと森で話をする。
ルーナは、自分がヴォルデモートだったら、ハリーを孤立させて仲間を作らせないと語る。

コットン
「確かに独裁者が自分を脅かさないよう集会を禁じたり、行き着くと家族から子供を取り上げて洗脳教育したりとかするのも、そういう事だよね。
時々ハリーも傲慢というか、周りの気遣いを無視して動いちゃうことあるけど、大丈夫かなぁ」

そのうえ魔法省からの命令で、アンブリッジがホグワーツの高等尋問官となってしまう。
アンブリッジは校則を厳しくして生徒を縛るだけでなく、教師の査定も始めた。
その結果、占い学のトレローニーがアンブリッジによって解雇されてしまう。

ラムネ
「魔法省は悪い文明、破壊して！」

ミミ
「どう見ても闇の手先ですね。追い出そうにも、魔法省自体が闇に落ちてるなら、まともな反論も受け付けなさそう。
大丈夫でしょうか？」

シリウスから、ヴォルデモートが力を蓄えていることを聞かされたハリーたち。だが、闇の魔術に対する防衛術を教えるアンブリッジは、実践的なことは何も教えてくれなかった。今のままではヴォルデモートが襲ってきたときに対抗できないと考えたロンとハーマイオニーは、有志を集めてハリーに魔法を教えてもらうことを思いつく。最初はためらっていたハリーだったが、2人の説得によって教師役を受け入れる。
かくしてハーマイオニーとロンは、有志の学生たちを集め、ハリーから闇の魔術に対する実践的な方法を教わる手配をする。一方、ハリーたちの動きに気づいたドローレスは、学生たちの組織活動を禁止する。だが、“ダンブルドア軍隊”と名づけられたメンバーは、ホグワーツにある秘密の部屋で、ハリーから魔法を教わり始めた。

ユズリハ
「先生まで査定という名の異端審問で追放されるようじゃ仕方ないんだろうけど、生徒が生徒に教えるのでは限度があるだろうから、厳しそうだよねぇ」

「魔法省が解決に動くとハリー達の出番が無くなっちゃうし、動きが鈍いのは仕方が無いんだけど……サボタージュどころか妨害をしてくるのは気になるね。それも明らかにハリーを狙って来るあたり、ヴォルデモートの差し金なんだろうねぇ」

「不死鳥の騎士団が頼れる相手なのは良いけど、いつでも力を借りられるわけじゃないものね。これからは学生達が中心となって、集団でヴォルデモートに立ち向かっていくことになるのかな？」

「あんこうの吊るしぎり……
　あのフグの白子に対抗するためにアンキモを求めたお話で有名になった伝説の。」

ごん
「中々迫力ありそう。
　それにしても、魔法省そんなだから権威失墜するんだよといわんばかりのやつ。
　本来はそういう問題で先頭に立つべきなのに」

「ことなかれがよく見える
　無事無罪になったけど、
　一気に展開が進んだ感じある。」

ごん
「問題は戦力と……
　魔法省が全力で邪魔をしてくることかー
　うーん……
　大丈夫なのかな？」

「大丈夫じゃなさそうっていうか、
　このアンブリッジって人こんなことばっかりやってて大丈夫？」

「フグだって季節によって毒を含む箇所と量が変わっていったりするのを地道に調べて、食べられるようになったそうだし。
季節や保存、調理技術あってこそだよね。

それじゃあ今度、伝統的な”アンコウの吊るし切り”に挑戦してみようかな？　吊るした状態で捌いていくの」

と答えてつつ、雑炊を平らげて映画鑑賞へ……という一幕があってから、時間を今に戻して。

その後、ムーディたちに連れられて、ハリーは不死鳥の騎士団の本部に行き、ロンやハーマイオニーと再会する。
本部では、シリウスやルーピンたちが会議をしていた。
ここでハリーは、魔法省大臣のファッジがヴォルデモートの復活を否定し、復活を訴えるハリーやダンブルドアといった人々を糾弾していることや、ヴォルデモートが軍勢を集めていることを聞く。

コットン
「魔法省大臣って、ヴォルデモートの手先になってるんじゃあ？
知らんぷりしてたらなすすべなくやられちゃうのに。大臣をまともな人に変えられないのかなぁ」

と、ため息が漏れた。

それから魔法省で行われた尋問で、マグルの前で魔法を使ったことを糾弾されるハリー。
けれどもダンブルドアの弁護と、ダーズリー家の隣人フィッグ夫人の証言により無罪となる。
どうにか無罪を勝ち取ったハリーは駅でシリウスに送られることに。
ここでシリウスはハリーに、ハリーの父も写っている初代不死鳥の騎士団の写真を渡し、若き騎士団を作るように話す。

ラムネ
「新しい騎士団？」

ミミ
「といっても、メンバーは基本的に学生になるでしょうから、どこまで本物の悪の軍団相手に立ち向かえるか、心配ですけど」

こうして新年度前のトラブルもひと段落して、ハリーたちは5年生となる。
一方、ヴォルデモートの復活を認めない魔法省は、ホグワーツへの関与を強化していた。
「闇の魔術に対する防衛術」の教師に、魔法省はアンブリッジを送り込む。

ラムネ
「この科目の先生、いつもトラブルの種」

ラムネの予想通り、アンブリッジは理論だけを教えて、実践的なことを授業で教えることはなかった。
昨今の危険な状況でも意図的に実践的なことを教えないアンブリッジに反発したハリーは、彼から罰を言い渡される。

罰とは、「私はウソをついてはいけない」という文章を紙に書くというものだった。
だが、単に紙に文字を書くというだけではなく、特殊なペンによって書いた文字がハリーの左手に刻み込まれるのだった。

ミミ
「これは酷い。そもそも、嘘をついてるのはアンブリッジや魔法省の側なのに。
きちんと後で報いを受けてくれると思いたいですけど」

「ご馳走様。お刺身も美味しいけど、やっぱりふぐはお鍋だよねぇ。最後の雑炊が、また絶品で……」

スプーンを手に、デザートのシャーベットを口に運んでいる。

「あんこうって、フックで吊るして少しずつ切り分けてくんだよね？良いあんこうが獲れたら、捌く所から見てみたいな」

「ディメンターが人間界に現れてる時点で、当局の監督不行き届きだよねぇ。ハリーが魔法で対応しなかったらマグルの死体が増えてたのに、ハリーの責任を問うのは無理筋だよ。不死鳥の騎士団、頼れる集団なら良いんだけど」

「そうだねぇ。
　しかし、それもこれも全てきちんと料理というか下ごしらえしてこそ……！
　様々な季節とか保存とかの要素が絡んでいる……！　
　奥深い」

ごん
「魚介類は足が速いから特に。
　それにしても、ほんとおいしかった。
　食後のシャーベットが心地よい」

「それにしても、始まって早々に厄介事だけど、
　あれ、魔法使わずにどうすればいいの案件だと思う」

ごん
「魔法界からだしちゃいけないの出てる時点で、
　そっち不手際な気がする。」

「魔法省ェ……
　本来一番盾にならないといけないのに。」